央企信托-11号唐山公募债

政信投资 2023年06月07日 17:03 112 政信基金网

金谷汇利11号河北唐山账号已出，开放打款！实名预约1亿+，额度有限，意向客户抓紧进款【央企信托-11号唐山公募债】小额畅打，纸质合同签约，下周二5点封账，下周三成立。

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　　今日黑马股推荐有哪些？8只黑马股推荐一览，机构最新动向揭示8只黑马股，值得满仓布局　　宇通客车：新能源客车高增长，龙头成长和盈利能力受益显著　　类别：公司研究机构：安信证券股份有限公司研究员：林帆，张琎日期：2015-08-27 　　新能源客车销量翻倍，公司2Q15 单季扣非后净利润同比增长超50%。公司上半年实现收入103.87 亿元，同比增长10.42%，实现净利润9.46 亿元，同比增长15.35%，实现扣非净利润8.77 亿元，同比增长42.40%。其中2Q15实现收入61.14 亿元，同比增长22.70%，实现净利润5.73 亿元，同比增长23.11%，实现扣非净利润5.33 亿元，同比增长50.41%，增速较1Q15 加速明显（1Q15 分别是-3.4%，5.2%和31.53%），扣非净利润快速增长因精益达并表。公司上半年实现整车销售2.41 万台，同比增长2.95%（行业销售28.2万台，同比增长1.05%），其中新能源客车3645 台，同比增长102.7%。　　受益新能源占比提高毛利率显著上升，未来有望持续。公司上半年实现毛利率23.38%，同比提高0.95 个百分点，其中2Q15 实现毛利率23.69%，同比提高1.16 个百分点，我们认为公司毛利率大幅提高的主要原因是新能源客车占公司总销售比例由2014 年的7.7%显著上升至15.1%。上半年实现净利率9.11%，同比提高0.39 个百分点，其中2Q15 实现净利率9.37%，同比提高0.04 个百分点，2Q15 净利率增速慢于毛利率的主要原因是管理费用率和公允价值变动/收入分别同比影响净利率0.74 和0.76 个百分点。　　新能源客车受益政策红利景气向上，龙头受益显著。政府对新能源公交支持力度大，通过调节2015-2019 传统燃油公交车和新能源公交车的补助政策等利好，加速新能源公交车对传统燃油公交车的逐步替代，目标重点省份到2019 年新能源公交占比达到80%。公司作为新能源客车龙头，具备提供新能源客车整体解决方案的能力，将显著受益于新能源汽车板块政策利好。　　投资建议：维持买入-A 投资评级，调整6 个月目标价至22.70 元。考虑整体经济环境，我们略下调公司盈利预测，预计公司2015 年-2017 年的收入增速分别为16.5%、15.0%、14.5%，净利润增速分别为20.3%、15.7%、15.1%，EPS 分别是1.42 元、1.64 元和1.89 元；维持买入-A 的投资评级，调整6 个月目标价为22.70 元，相当于2015 年16 倍的动态市盈率。　　风险提示：新能源客车销量低预期，原材料价格大幅上涨。　　唐德影视：中报同比大增，精品内容创作聚核心实力　　类别：公司研究机构：齐鲁证券有限公司研究员：康雅雯日期：2015-08-27 　　事件：2015年8月25日，唐德影视发布中报，报告期内，公司实现营业收入2.7亿元，同比增长153.67%；营业利润6，562.95万元，同比增长124.19%；利润总额7，235.20万元，同比增长114.00%；净利润5，443.31万元，同比增长121.44%；归属于母公司所有者的净利润5，445.92万元，同比增长121.18%。　　同时公告以资本公积金向全体股东每10股转增10股，派发现金红利1.20元（含税）。　　点评：唐德影视中报业绩大增，公司业务成长迅速。公司上半年主要业绩贡献来自于《武媚娘传奇》后续发行+《左手劈刀》首轮销售+《饥饿游戏3：嘲笑鸟（上）》协助宣发。我们认为，虽然二级市场情绪不稳仍在动荡，但公司业务有条不紊的进行中！中报业绩高增长和高送转表明公司对未来发展的信心！我们从“好内容、好公司、好价值”三个维度坚定看好唐德影视的成长空间和潜力。　　预计全年业绩稳增长，下半年看点丰富。公司上半年依靠电视剧《武媚娘传奇》和《左手劈刀》以及《饥饿游戏3（上）》电影协助宣发已取得大幅增长的好成绩，下半年预计还将贡献业绩的影视内容主要有：电视剧《拥抱星星的月亮》、《天伦》、《左手劈刀》、《铁甲舰上的男人们》；电影《绝地逃亡》、《模仿游戏》、《柯南》、《饥饿游戏3：嘲笑鸟（下）》。我们预计公司2015年全年净利润将实现30%增长。　　坚定以精品内容创作为发展核心，打造多样化“内容+”成长模式。唐德影视上市前，电视剧为其业务主力，虽然因资金等局限性导致每年量产有限，但所产出的电视剧播出平台均为上星卫视或央视，并在同时期内收视成绩优异，实属精品。上市后，唐德2015年最大看点和业务突破点为年底上映的电影--《绝地逃亡》，公司将加强创作电影作品的投资，我们预计未来三年，在电视剧业务稳增的同时，电影业务快速增长，实现与电视剧业务持平，成为业绩增长亮点。同时，公司通过子公司邦视文化积极开展电视栏目制作，并引入具有丰富媒体资源和商业客户资源的北京雅迪传媒，加速推动电视栏目制作和运营发展，打通电视媒体产业链，开展影视剧内容营销，充分挖掘公司影视剧的衍生价值。我们认为，唐德影视在丰富内容产品类型的同时坚持走精品路线，在内容为王不变的传媒发展时代，精品创作为核心，也最具有发展潜力。在人们精神娱乐消费需求升级过程中将享受行业红利。　　盈利预测及投资建议：盈利预测：我们保守预计唐德影视2015-2017年实现营业收入5.67、7.32、9.48亿元，同比增长39.2%、29.1%和29.5%；实现归属于母公司净利润1.12、1.47、1.76亿元，同比增长30%、31.61%和19.84%。　　按照上市后公司总股本16000万股估算，我们预计公司2015-2017年实现摊薄后EPS分别为0.697元、0.916元和1.1元。　　投资建议：我们认为唐德影视未来在精品内容制作发行、艺人经纪业务升级、互联网新媒体探索及海外战略布局等领域均会有不俗的表现，公司上市后借助资本市场开启快速成长阶段，可以享受一定的估值溢价，与A股同行业上市公司相比，市值仍有成长空间。基于循序渐进的成长规律，我们认为唐德影视有实力回到150亿。同时，我们长期看好公司发展，相信唐德并不会止步于150亿，坚持“买入”评级。　　风险提示：A股市场情绪及资金面影响，监管政策风险；电视剧制作行业竞争不断加剧的风险；电视剧制作成本上升导致盈利能力下滑的风险。　　新华保险：保费结构大幅改善，投资收益风险可控　　类别：公司研究机构：安信证券股份有限公司研究员：赵湘怀日期：2015-08-27 　　事件：2015年8月25日新华保险发布2015年半年度报告。根据报告，新华保险2015年上半年实现归属于母公司股东的净利润67.52亿元，同比增速达到80.1%，保费同比增长8.7%。

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