2022潍坊滨城城投债权26号
【2022潍坊滨城城投债权】
规模:20号、22号均不超过人民币5000万元。
期限:20号:24个月;22号:12个月。
20号:两年期:30-50-100-300万:9%-9.2%-9.4%-9.6%
22号:一年期:30-50-100-300万:8.8%-9%-9.2%-9.4%
资金用途:用于补充发行人流动资金。
【融资方】潍坊滨XX资开发有限公司,成立于2005年,注册资本30亿元,实控人为潍坊市国资委,主体及债项评级为AA+(共存续9只债券,债券余额62.45亿),截止2021年6月底,总资产536.09亿,净资产189.48亿,总营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体,主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。
【增信措施】
【担保方】潍坊经济区XX建设投资发展集团有限公司,成立于2010年,注册资本20亿元,实控人为潍坊市国资委,AA评级主体,债项评级为AA+(共存续5只债券,债券余额27.55亿)。截止2021年6月底,总资产182.29亿,总营收6.61亿,总利润4.01亿。
【应收账款质押】
20号发行人提供80,000,000.00元应收账款质押担保;
22号发行人提供125,490,159.32元应收账款质押担保。
【区域经济】
潍坊市:2021年,全年实现地区生产总值7010.6亿元,位列全省第四位,公共预算收入实现656.9亿,位列全省第三位。
寒亭区:全区(含寒亭本级、经济开发区、滨海经济开发区)一般公共预算收入完成673313万元,在潍坊区县中排名第二。2021年GDP实现607.19亿,比2020年同比增长19.34%。2021年全年人均GDP约为10.03万元,位居全市第二位,比全市人均值高了2.56万元。
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【基本要素】规模:2亿;期限:12&24个月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
12个月:10万8.3%,50万8.5%,100万8.8%,300万9.0%;
24个月:10万8.5%,50万8.8%,100万9.0%,300万9.2%;
资金用途:用于工程建设和补充流动资金。
【千亿级AA融资方】潍坊滨XX本投资运营集团有限公司,潍坊滨海经开区管委会全资控股的ZF平台,AA主体评级,公开市场发债主体,总资产1024亿,净资产863亿,负债率仅为14.43%!存续债券3支,到期时间均晚于本产品到期日。在中信、光大、中建投等发行信托融资,再融资能力强!
【千亿级AA担保方】潍坊滨XX有限公司,潍坊滨海经开区管委会控股的ZF平台,AA主体评级,公开市场发债主体,公司总资产1011亿,净资产857亿,负债率仅为15.29%!存续债券5支均晚于本产品到期日,在中信、五矿、光大等发行信托融资,担保能力强!
【应收质押】提供2.5亿元的应收账款质押担保,已确权并在中登网登记。
【土地抵押】提供价值2亿元的土地抵押担保。
【区域介绍】潍坊市为山东第4大地级市,中国地级市百强第22名。2019年GDP为5688.5亿元,一般公共预算收入571.1亿元。滨海经济开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区。2018年,全区完成GDP337.2亿元,一般公共预算收入37.8亿元!
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