央企信托-408号江苏扬州广陵永续债政信

优质扬州广陵项目， AA+ +债务主体， AA担保主体
【央企信托-408号江苏扬州广陵（永续债）集合资金信托计划】
期限: 24个月 分配: 每年度 规模: 3.5亿
业绩基准: 100万 7.3%；300万 7.3%
用途：资金用于广陵新城进行永续债权式权益性投资
【发行方】：扬州市广陵新城投资发展集团有限公司作为广陵区唯一公募债发债主体，为扬州广陵区第一大政府平台，控股股东和实际控制人均为扬州市广陵区国有资产管理中心。债务人是扬州市广陵区基础设施建设和国投资产经营的主要实体，主要负责市政基础设施建设、广陵区政府授权范围内的资本运作。广陵新城主体信用 等级为AA+评级展望为稳定。截2021年6月，债务人总资产491.81亿元，所有者权益合计191.63元，资产负债率61.04%。2020年实现营业总收入17.15亿元，净利润2.01亿元。
【担保方】：扬州广陵经济开发区开发建设有限公司主要负责房地产开发、水利水电工程施工、市政建设、项目投资、各项基础设施建设管理、土地整理等， 系广陵区内第二大政府融资平台。根据联合资信出具的报告，广陵建设主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“21扬广01”、“20扬广01”等多支债券存续中。2020年末，担保人总资产114.55亿元，所有者权益48.17亿元， 负债率 57.95%。近年来，保证人营业收入保持在较为稳定的状态下，保证人统筹资金调度能力强，各金融机构支持力度较大，融资渠道畅通，保证人具备较强的担保能力
【增信措施】：扬州广陵经济开发区开发建设有限公司提供不可撤销连带责任担保
【区域介绍】：
扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。扬州距南京禄口国际机场仅需75分钟；距上海浦东国际机场2个多小时。2021百强地级市 。 2021年扬州实现地区生产总值6696.43亿元增长7.4％，全市一般公共预算收入344亿元。

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其他优质项目推荐：
【2021平凉城投定融产品】

(一) 产品名称：“2021 年平凉市城乡建设投资债权收益权一期”
(二) 备案发行规模：不超过人民币 10000 万元（最终上限以XX所接受备案文件为准），分若干期发行

   

(三) 项目期限：6+6 个月（甲方可于产品满 6 个月后，提前兑付本产品）

(四) 项目利率：

A 档：认购金额 30 万（含）— 50 万（不含） 预期年化收益率 8.4%/年

B 档：认购金额 50 万（含）—100 万（不含） 预期年化收益率 8.6%/年

C 档：认购金额 100 万（含）— 300 万（不含） 预期年化收益率 9%/年

D 档：认购金额 300 万（含）以上 预期年化收益率 9.2%/年

 (五) 计息方式：每天成立起息，按照单利计息，不计复利

   

(六) 本金和收益方式：按自然季度付收益【项目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日为付息日】，最后一期收益随本金一起支付

    若支付日为非工作日，支付时间自动顺延至下一个工作日，满 6 个月后发行人可提前还款兑付

   

(七) 担保安排：发行人提供 20000 万元应收账款进行质押担保，并提供甘（2020）平凉市不动产权第 0004270 商用土地抵押担保

   

(八) 发行方式：以非公开方式发行

   

(九) 发行对象：发行对象为符合XX易所相关规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者

   

(十) 承销方式：本项目由承销商采取代销的方式承销

   

(十一) 备案登记场所：XX产交易所

   

(十二) 项目受托管理人: 深圳XX限公司

   

(十三) 偿债保障措施：

（1）设立偿债保障金账户，用于兑付本息资金的归集和管理

    在本系列下各只项目兑付日的当日，将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户

   

（2）在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时，公司将至少采取如下措施：

① 不向股东分配利润；

② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③ 主要责任人不得调离；

④ 追加偿债担保措施、担保金额；

⑤ 采取其他限制股息分红措施

   

（3）若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配

   

（十四）募集资金用途：补充发行人流动资金